3 月 26 日晚，新奥股份（600803.SH，股价 19.65 元，市值 608.58 亿元）露出紧要资产重组预案，拟以公司全资子公司新能（香港）动力投资有限公司（以下简称新能香港）动作要约东说念主，在先决要求达成后，向缱绻鼓舞提议独有化新奥动力（02688.HK）的决策，并向新奥动力购股权抓有东说念主提议购股权要约。

"缱绻鼓舞"即抓有新奥动力已刊行或在缱绻登记日前可能刊行股份（不包括新能香港抓有的新奥动力股份）的鼓舞。

公告露出，适度 3 月 26 日，缱绻鼓舞抓有的新奥动力股份占到新奥动力已刊行股份的 65.72%。此外，新奥动力已授出、未行权的有用购股权整个约 559.9 万份。

新奥股份暗示，本次交游以终了新奥动力退市为主意，左券安排见效后，新奥动力将成为新能香港全资子公司，并从联交所退市；新奥股份将通过先容上市步地在联交所主板上市；缱绻鼓舞将成为新奥股份 H 股鼓舞。

那么，扩充上述决策的"干预"有多高？

本次交游对价包括现款对价和股份对价两部分：每 1 股缱绻股份不错取得新奥股份新刊行的 2.9427 股 H 股股份以及新能香港按照 24.50 港元 / 股支付的现款付款。

阐发新百利融资有限公司出具的《H 股估值敷陈》，适度估值基准日（3 月 18 日），新奥股份 H 股价值的预估界限约为 16.19 港元 ~21.52 港元 / 股，估值界限中值为 18.86 港元 / 股。

若按照新奥股份 H 股价值磋磨界限的中位数诡计，本次交游需支付总对价的最高情形为 599.24 亿港元，而需支付现款对价的最高情形为 183.61 亿港元。

本次交游前，新奥股份曲折抓有新奥动力 34.28% 股权；本次交游完成后，新奥动力将成为新奥股份的全资子公司。这也意味着，新奥股份的财务主意将出现大幅变动。公告露出，交游前后，新奥股份 2024 年归母净利润将分辩为 44.93 亿元和 81.36 亿元，增幅达到 81.09%；基本每股收益将从 1.46 元提高至 1.56 元。

合并天，新奥股份还发布了公司《市值处治轨制》。在"市值处治的主要步地"这一章，新奥股份暗示，公司应积极落实发展计谋，通过内生与外延式发展相鸠合的发展旅途，阐发公司计谋发展辩论以及公司内容需求，应时开展并购重组业务，强化主业中枢竞争力，弘扬产业协同效应，拓展业务隐敝界限，从而提高公司质地和价值。

值得看重的是，3 月 26 日，新奥股份还公布了 2024 年年报，公司商业收入为 1358.4 亿元，同比下落 5.5%；归母净利润为 44.9 亿元，同比下落 36.6%；扣非归母净利润为 37.1 亿元，同比高潮 50.9%。

同日，新奥股份公告，王玉锁先生于近日向公司董事会递交离职肯求，辞去公司董事长职务，将继续担任公司董事。公司董事会选举蒋承宏先生为公司董事长，任期与第十届董事会任期一致，同期变更公划定定代表东说念主为蒋承宏先生。

据公开贵府，王玉锁，1964 年设立，天津财经大学处治学博士。新奥集团股份有限公司首创东说念主，2008 年 11 月至 2025 年 3 月任新奥股份董事长。

图片开首：视觉中国

2024 年 10 月，王玉锁、赵宝菊老婆以 600 亿元东说念主民币金钱位列《2024 年胡润百富榜》第 63 位。

值得一提的是，王玉锁、赵宝菊老婆曾以 700 亿元东说念主民币金钱位列《2020 年胡润百富榜》第 50 位，成为河北首富。

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记者 |杨煜

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